战略配售基金主要投资的是-螺丝钉知识星球直播条记-战略配售基金的投资价值(第33期-7月11日)

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螺丝钉知识星球直播条记-战略配售基金的投资价值(第33期-7月11日)

1.场内有类似二级债基的品种吗?

二级债基持有80%债券+20%股票

可以对照平安的分享牛市收益

钉钉宝365天组合是场外二级债基组合

场内也有类似二级债基品种

2.战略配售基金

战略配售基金 是场内基金品种,类似场外二级债基

确立于2018年7月 共有6只 总召募规模1049亿

在2018年年中不太景气的市场环境下,险些抽光了那时市场大部门的基金增量资金

3.战略配售基金的目的

确立CDR 让外洋上市的中概股在海内刊行CDR存托凭证

直接刊行,体量太大,容易袭击市场 只挑选了6家战略配售基金

代码501186 中原配售

代码501189 嘉实配售

代码501188 添富配售

代码160142 南方配售

代码161131 易基配售

代码161728 招商配售

4.战略配售基金的收益和风险

年化收益率6~8%左右

回撤5%以内

5.战略配售基金的特点

泛亚投资事件-泛亚事件何时能获得合理合法的解决

泛亚事件何时能获得合理合法的解决本人现在在江苏某大学读书家里面是北方人2014年的时候家里面投资了泛亚100来万并且和我说可以在江苏买房那边工作机会多毕业后就留在那边我当时对这

天真设置型基金 股票比例没有严酷要求

3年封锁式基金 2021年到期后,自动转型为LOF基金

定期开放申购 3年封锁期内,每6个月开放一次 开放期只接受申购不接受赎回

2018年债券设置比例高

2019年逐渐提高股票比例

2020年股票比例在20%~30%左右跟二级债基类似

6.战略配售基金的利益

治理费政策优势 基金治理费稀奇低,治理费+托管费0.13%/年

投资10000元基金的用度

战略配售基金每年13元

打新政策优势 有优先获配权 不外基金体量较大,打新优势不是稀奇显著

场内折价优势 定期开放式基金在场内上市,开放期到来之前,许多基金会有折价

封锁期拥有2-5%折价-->持有到期赚到基金自己收益+折价收益

7.战略设置基金的气概

差其余战略配售基金,股票债券设置比例差异

债券比例越高牛市弹性越小风险越小

股票比例越高牛市弹性越大风险越大

能肩负风险 思量股票比例高的战略配售基金

追求稳健 思量股票比例低的战略配售基金

8.战略设置基金总结

相当于二级债基场内版

年化收益6~8%,回撤5%以内

凭证股票债券比例,选择合适品种